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我们挖出了2017年独角兽IPO名单今年

2019-01-11 21:21:10

一些接近IPO交易的业内人士对邦哥透露,预计2017年IPO企业的数量会创造新高。

邦哥今天在这里为大家来个不保守预测:2017年,哪些互联企业有望IPO?欢迎指正,不怕打脸,创业就是一股蛮劲。

一、有望今年IPO的互联企业预测

蚂蚁金服

理由:绯闻有望成真

2016年传了一整年可能IPO的蚂蚁金服,今年赴美上市的可能性进一步加大。

《上海证券报》曾披露过一份关于蚂蚁金服的融资推介材料:2014财年营业收入101.5亿元,较2013财年同比增长91.6%;净利润为26.3亿元。资料还乐观预测,支付业务、融资业务和理财业务的快速发展,预计财年净利润复合增长率为63.5%。

据消息人士透露,近也有消息传蚂蚁金服会拆VIE结构回国内上市,而证监会可能开设特殊通道。

当然,蚂蚁金服还是一贯作出回应:蚂蚁金服对市场传闻不作评论,目前蚂蚁金服没有上市时间表以及上市地点的方案。

京东金融

理由:强东的野望

2月27日有消息称,京东金融将于近期完成私有化交易,估值500亿元。同时,京东金融还启动了新一轮的融资,融资规模约为140亿元。据说,此次融资主要为其完全私有化后在国内IPO做准备。

2016年1月16日,京东金融宣布获得总规模66.5亿元人民币的融资,由红杉资本中国基金,嘉实投资和中国太平领投,这三家机构全部为人民币基金,A轮融资估值466.5亿元。此后关于京东金融将在A股上市的猜想不绝于耳。

众安保险

理由:盈利能力强,而且有意避嫌

众安保险成立于2013年,是国内家获得互联保险牌照的互联保险公司。公开资料显示,2014年、2015年它连续两年实现盈利。上边提到的蚂蚁金服是众安保险的主要投资者,持有16%股权。

令上市传言更加可信的是,据坊间传闻,由于担忧赴港或赴美IPO的计划与公司股东争锋,众安保险考虑回归A股IPO。同样的,证监会也可能会开设特殊通道助它“插队”。

陆金所

理由:被靠谱爆料+CFO承认计划上市

已经有人爆料,陆金所控股已正式确定2017年在香港交易所上市,意向公开发行10%股份,融资50亿美元,估值不低于500亿美元,将超越中国平安的总市值(约合3000亿元人民币)。参与陆金所控股IPO的四家投行花旗集团、美银美林、摩根士丹利、中信证券已经进场开始尽调。

此前,陆金所上市计划是一变再变。

继去年5月陆金所董事长计葵生透露陆金所IPO可能将推迟到明年。去年8月份中国平安的半年报业绩说明会上,平安首席财务官姚波就曾提到,下半年会启动陆金所分拆上市计划。

陆金所首席财务官郑锡贵也在同月接受媒体采访时承认,陆金所正在筹备IPO事宜,或于2017年底前赴港上市。

滴滴出行

理由:都F轮了

去年5月底,有媒体曝光了一份滴滴出行的股权投资项目书,显示滴滴预计将于2018年下半年在美国上市,估值将达800亿-1000亿美元。后来滴滴否认了这一文件的真实性,但是经历过这么多轮融资,有如此众多的投资者……谁能不着急?

另外,滴滴去年年底的裁员也令人浮想联翩。据内部员工消息称,今年12月开始的这次大规模裁员,达到了3000人。其中不乏新员工和满2年的老员工。被裁员部门除了之前重灾区快车之外,人力行政、市场、运营等职能部门也在其中,甚至有职能部门被裁比例达到了三分之二。

有消息称,滴滴考虑于2017年在美国举行首次公开募股(IPO),也有人说这是为上市做的准备。不难想到,亚马逊在2001年准备IPO时裁员15%。所以,此时滴滴传出裁员,也可能是为了优化利润结构,为上市做准备。

要不2017年就如大家所愿吧。

爱奇艺

理由:15亿美元可转债认购

去年的视频行业,频繁传出爱奇艺要上市的传闻,算一算,从爱奇艺的私有化计划搁浅到后来的上市传闻,虽然爱奇艺上市的道路并不顺利,但其估值从28亿美元上升到了40亿至50亿美元,而这个估值与其竞争对手优酷私有化时的估值几乎持平。

不过,近日百度宣布爱奇艺完成一笔15亿美元可转债认购。不得不说,这笔钱来的很及时。在行业人士看来,无论对于爱奇艺,还是投资机构,这都是合理的方案。为什么这么说?

一方面,站在资方的角度,有可能是因为对爱奇艺盈利的信心不足,所以才采用了债权的方式。另一方面,用借债的方式融资,可能是爱奇艺以及百度高管的选择。很有可能就是他们不想再稀释股份了。

这也似乎预示着爱奇艺距离上市前进了一步。

新美大

理由:资本巨鳄都上桌了

2015年年底美团点评融资的时候,就有知情人爆料称美团点评与新入股的投资人签订协议,承诺两年内上市。

这轮融资总金额超33亿美元,由腾讯、DST、挚信资本领投,国开开元、今日资本、Baillie Gifford、淡马锡、加拿大养老基金投资公司等公司参投……2010年创办的美团也老大不小了。

饿了么

理由:CFO去年干得咋样了

饿了么创始人张旭豪曾在2015年底称,饿了么已有CFO加入,计划 “在2018年以前独立上市”。那么2016年,新的CFO干得咋样了?

到底是卖,还是IPO,或许饿了么都得快速做出决断了。

唱吧

理由:资本化顺利

回国上市,原因无外乎两者:一是国外估值太低,二是业务和股民都在国内。

唱吧创始人陈华同样是因为这两个原因选择了回国上市,他还说过:“A股的融资能力远远超过美股,融资的玩法A股是更好玩的。”

2015年6月,陈华开始着手拆除为了在国外上市设立的VIE资本架构。

当时找到了九鼎投资董事总经理于明,希望获得资金支持。双方聊完,一拍即合,于明还成为了唱吧的CFO。而于明的进入加快了唱吧拆VIE回国上市的步伐,唱吧募集了4.5亿元资金,接手了之前的美元基金。

根据知情人士透露,唱吧的运营公司小唱科技已在几个月前完成拆除VIE构架,即将向证监会递交创业板IPO申请材料,借壳传闻更是不绝于耳。

一下科技

理由:被曝敲定上市承销商

秒拍和小咖秀背后的一下科技,其创始人兼CEO韩坤被曝已经多轮面试业内诸家知名投行,并终敲定。有消息称,公司已敲定了上市承销商。

2月17日,有疑似一下科技的员工在社交平台爆料称,想辞职但公司马上要上市了。该员工还在回复友时提到,具体的上市时间还不清楚,但起码要等到9月份。

小米科技

理由:国民小米,变成公众公司还会远吗

去年3月3日,雷军接受证监会创新业务监管部的邀请演讲时,谈及对上市的看法:因为有投资人和员工,小米并不排斥IPO。

重要的原因在于,智能的市场份额在下降,收入也在降低,但是生态链和全球布局不能停啊!所以,雷军需要钱。

魅族科技

理由:小米干嘛我就干嘛

小米都上市了,魅族能忍吗?2015年魅族的业绩暴涨,总销量突破2000万台,同比2014年增长350%。加上质押股权的业绩压力,让创始人黄章在2016年初喊出“稳增长、创利润、挺进 IPO”的口号。

根据1月10日刚公布的数据,魅族科技公布2016年全年销量为2200万台,比2015年的2000万台约增长10%,并且实现了盈利。主要原因来自于毛利的增长。

那么2017年,是时候登陆创业板了吧?

趣店集团

理由:发展速度惊人

2014年创办的趣分期,2016年1月就到了F轮。2016年1至7月营收47,845.76万元,净利润15,769.84万元;2015年全年营收23,325.05万元,净亏损54,284.72万元。

据《华尔街》报道已经开展赴美IPO的初期工作,,IPO筹资规模或在5亿-8亿美元。不过看这亏损的样子,估计是纳斯达克了。

猪八戒

理由:瞅准A股,咱就是接地气

猪八戒副总裁刘川郁,曾在2015年向媒体表示:“我们曾在2011年计划在纳斯达克上市,随着目前国内对于互联企业更多的政策出台,我们将转向国内上市。”

两年过去了,咋样了?

找钢

理由:11亿到手,两年内A股上市

2016年拿到11亿战略投资后,找钢创始人兼CEO王东称,国内资本市场计划推出注册制的消息公布后,公司就决定拆除VIE架构回国上市,在流通性更强的A股市场融资。这个时间表是2017年底。

优信拍

理由:魔性广告彰显财力

广告营销大户优信拍很有可能在2017年借壳完成IPO。此前有消息表示,优信拍有意进行F轮融资,资金规模约2亿至4亿美元,总体估值14亿美元,约合91亿元人民币。

同时,它正在计划分拆上市:B2B和金融明年在国内上市,优信二手车(B2C+C2C)独立在海外上市。

贝贝

理由:逃出C轮魔咒

贝贝在去年融到了D轮1亿美金,成为2016年新获融资的电商独角兽。

该轮融资由新天域和北极光领投,高榕资本、今日资本跟投。除北极光为新增投资方外,其他三家均是贝贝老股东:高榕资本已是四轮投资贝贝,今日资本和IDG资本是第三次投资贝贝,新天域资本是第二次投资贝贝。

完成D轮融资后,贝贝启动上市,这似乎是行业内心照不宣的事情。

二、为什么说2017年IPO进程变快

原因一:A股IPO放行提速,2016年上半年还在适应期,下半年就一发不可收拾,这种后作用力还会蔓延一段时间;

原因二:从宏观角度看,今年流入投资市场的钱会比去年更多。去年新募的基金数量并不少,IPO一旦回温,高净值个人作为投资人也将回流。但至于能否真正回暖,还得看实际结果。

原因三:重要的是,很多所谓的独角兽,尤其是美元结构的已经运营了几年了,该有个结果了。无论是对员工、还是对投资人;(典型如小米、新美大、滴滴)

三、去年有哪些互联公司完成IPO

A股:互联公司想要登陆A股可是相当不容易。

一方面,前几年国内的互联企业大多融的是美元,是VIE结构,拆除后才可以上A股;同时A股还要满足苛刻的连续三年盈利要求;而且提交审批过程漫长。

不过去年IPO重启后,A股的“过会”速度加快,我们还是在A股上看到了几个新面孔。

▲制图:创业邦(数据来源:IT桔子)

纳斯达克与纽交所:由于纽交所和纳斯达克对盈利的要求不如A股苛刻,曾经是中国互联公司的。

目前,纳斯达克上的互联公司有京东、新浪微博、陌陌;早一些的百度、巨人络、携程、新浪、易等。

纽交所则有阿里巴巴、聚美优品、宜人贷等。

去年能够成功赴美IPO的互联企业并不多。

▲制图:创业邦(数据来源:IT桔子)

港交所:相对A股市场来说,香港市场被认为更加理性,能够合理反应企业经营情况。腾讯是在港交所上市的互联巨头。

去年年底启动的“深港通”也对市场产生了一定的影响,2016年互联金融公司的IPO申请被暂停,大量互联金融领域公司也许会将香港作为一种选择。

▲制图:创业邦(数据来源:IT桔子)

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